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中国银行境外成功发行多币种气候债券

发布时间:2017-11-18 04:06:58 金融界链接:http://bond.jrj.com.cn/2017/11/18040623407185.shtml

  中国银行(行情601988,诊股)日前成功完成境外约15亿等值美元气候债券发行定价。本次债券由中国银行巴黎分行发行,包括固定和浮动两个利率品种,覆盖美元、欧元和人民币等3个币种,期限3年和5年,将在巴黎泛欧证券交易所挂牌上市。

  其中,美元、欧元、人民币分别为5亿美元、7亿欧元、10亿人民币,获得国际投资者积极认购,最终有效订单总量超过38亿美元,认购倍数达到2.6倍。欧元品种反响热烈,认购倍数超过3倍,发行利差也创中国银行历史新低,欧洲等地投资者占比超过70%。

  中国银行司库总经理刘信群表示,此次债券获得了CBI认证,是国际市场首笔获得CBI认证的三币种气候债券,显示中国银行在绿债领域不断开拓创新。此次债券中的人民币品种是CBI贴标认证的首笔人民币绿债,充分展现了中国银行人民币国际化业务的领先地位,推动了人民币国际化的深入发展。同时,此次债券成功吸引了一批绿色投资专业机构,进一步拓展了中国银行的投资者基础。